Возвращение Буратино

Буратино спас золотую фею и она сделала его настоящим мальчиком. Теперь он каждый день ходит в школу и играет с детьми. А в Волшебном лесу черный колдун планирует уничтожить всех жителей леса. Его подручные лиса и кот отправляются на север, чтобы схватить Деда мороза и отменить приход нового года, тем самым исчезнет все волшебство. Мошенники обманом вынуждают Буратино украсть из кабинета директора шкатулку с деньгами. Теперь он превратился обратно в деревянного мальчика. Он ищет помощи у феи, но её не оказывается в городе, тогда он решает найти её и отправляется в путь. В пути Буратино знакомится со щенком по имени Артошка. Черный колдун заманивает Буратино на фабрику конфет. На следующий день он просыпается уже осликом. Коварный колдун ведет его и остальных осликов на ярмарку, где собирается продать их. Артошка спасает Буратино и они бегут из города. По дороге они встречают мистера Кузнечика и он объясняет ему, что Волшебному лесу грозит опасность и только он сможет спасти его. Вместе они направляются на Северный полюс. Затем они встречают Лесного рыцаря, который тоже направляется на север. Во время нападения разбойников Буратино спасает жизнь рыцарю ценой своей жизни. За это он опять превращается в деревянного мальчика. С помощью медведей и своих друзей он спасает Деда Мороза. Фея в благодарность делает его опять настоящим мальчиком.